Банковский вектор: каждая четвертая кредитная организация в РФ стала убыточной
Доля убыточных кредитных организаций — эта категория включает в себя не только банки — во II квартале 2026-го почти достигла четверти, следует из данных ЦБ. Причем за семь месяцев этого года число игроков, которые ушли в минус, подскочило примерно вдвое, до 86. Одна из основных причин — рост просроченной задолженности, из-за которой банки должны делать резервы. А привлекать средства для них всё еще крайне дорого из-за высоких ставок по депозитам. Для крупных игроков такая тенденция некритична, но она может создавать серьезные трудности для небольших банков. Приведет ли это к уходу части из них с рынка и как отразится на конкуренции — в материале «Известий».
Насколько выросла доля убыточных банков
В России значительно выросло число убыточных кредитных организаций. С начала года оно подскочило сразу на 87% и к августу достигло 86, следует из данных регулятора, которые проанализировали «Известия». В минусе оказалась почти четверть игроков. В среднем во II квартале 2026-го доля таких организаций составила 24,5%. При этом за год до этого показатель находился на уровне 18%.
Число именно убыточных банков в России немного ниже — на август 2026-го их оказалось 65 из 300.
— Убытки мы наблюдаем в основном у банков с невысокой совокупной долей в активах сектора, — сообщили «Известиям» в пресс-службе ЦБ.
При этом сам по себе отрицательный результат не свидетельствует о проблемах или потере устойчивости, подчеркнули в Банке России. В целом сектор сохраняет устойчивые финансовые результаты, а его прибыль по итогам 2026 года может составить рекордные 3,9–4,4 трлн рублей, уточнили в пресс-службе регулятора.
Тем не менее деньги есть у крупнейших игроков — на топ-10 банков пришлось около 75–76% всей прибыли сектора, отметил директор по аналитике Инго банка Василий Кутьин. В то же время небольшим участникам всё сложнее компенсировать растущие издержки.
Любопытно, что по сравнению с прошлым годом общие потери убыточных банков в абсолютных цифрах даже снизились и на июнь 2026-го составили около 90,2 млрд рублей. Но сложность заключается в том, что увеличилось число игроков, которые ушли в минус. Убытки касаются всё большего количества небольших организаций.
При этом маленькие и региональные банки выполняют важную функцию, поскольку обеспечивают финансовую инфраструктуру в малых городах и работают с локальным малым и средним бизнесом, подчеркнула старший аналитик инвесткомпании «Риком-Траст» Валерия Попова. Кроме того, они закрывают ниши, которые для больших банков экономически менее привлекательны.
Тем не менее убытки во II квартале показывали не только небольшие организации, добавила ведущий аналитик Freedom Global Наталья Мильчакова. Например, отрицательный результат за квартал был у одного из крупнейших российских банков — ПСБ.
Почему кредитные организации уходят в минус
Финансовые итоги работы отдельного банка определяются не одним фактором, а их совокупностью, подчеркнули в пресс-службе ЦБ. Это могут быть отчисления в резервы по заемщикам, стоимость привлекаемых через вклады средств, уровень конкуренции, сезонность рыночных условий.
Одним из главных факторов для банков сейчас становится ставка ЦБ, считает Василий Кутьин. С июня 2025 года по июнь 2026-го она снизилась на 5,75 п.п., до 14,25%. Для небольших банков это означает сокращение процентных доходов: раньше они могли зарабатывать на размещении свободной ликвидности под высокую ставку, а теперь этот источник постепенно иссякает. При этом депозиты, привлеченные в период дорогих денег, не дешевеют. Это создает дисбаланс между стоимостью фондирования и доходами.
Малые банки не всегда могут снижать ставки по вкладам вслед за процентами по кредитам без риска потерять часть клиентской базы, отметил младший управляющий директор рейтинговой службы НРА Павел Жолобов. Поэтому они дольше несут высокие процентные расходы, которые сокращают прибыль.
Проблема усугубляется тем, что каналы продаж у небольших игроков ограничены, добавил Василий Кутьин. При снижении ключевой они теряют часть доходов от размещения средств, но не могут в полной мере компенсировать это за счет выдач новых кредитов — для этого не хватает масштаба бизнеса и клиентской базы.
Спрос на ссуды в небольших городах также ограничен, а доходы населения там ниже, чем в крупных центрах, пояснила Наталья Мильчакова. Основная клиентура средних банков — малый и средний бизнес, а именно в этом сегменте качество заемщиков сейчас ухудшается быстрее всего.
Рост проблемных долгов остается важным фактором увеличения убытков банков, отметил Василий Кутьин. Например, доля таких кредитов у юридических лиц в IV квартале 2025 года превысила 11% против 5,8% годом ранее. Увеличение просрочки заставляет банки дополнительно формировать резервы за счет собственных средств. А деньги они привлекают у населения через вклады с обязательством выплаты процентов, уточнил он.
На прибыль банков влияет и дефицит ликвидности, который к середине августа вырос до 2,7 трлн рублей — максимального уровня с марта 2022 года, продолжил Василий Кутьин. Проще говоря, банкам не хватает свободных денег для проведения операций, поэтому им приходится активнее занимать у ЦБ и других участников финансового рынка, что в целом обходится им дороже, чем привлечение денег через вклады.
Дополнительное давление создают ограничения ЦБ на выдачу кредитов заемщикам с высокой долговой нагрузкой, добавил эксперт. Они сокращают возможности банков по наращиванию портфеля, что особенно опасно для небольших игроков, у которых меньше альтернативных источников дохода.
На финансовый результат давит и отрицательная переоценка облигаций федерального займа (ОФЗ), отметил Павел Жолобов. Их стоимость опустилась на фоне замедления темпов снижения ключевой. А гособлигации занимают заметную долю в портфелях банков, поэтому их удешевление могло негативно сказаться на прибыли отдельных участников отрасли.
Сколько банков может покинуть рынок
Рост числа убыточных организаций пока не означает, что банковская система столкнулась с угрозой массового ухода игроков, уточнили «Известиям» в пресс-службе ЦБ. Там добавили, что в последние месяцы и годы количество кредитных организаций остается относительно стабильным.
При этом опрошенные «Известиями» эксперты ожидают, что число банков в ближайшие годы продолжит сокращаться за счет укрупнения одних игроков и ухода других.
— Многие небольшие банки из регионов буквально обречены быть поглощенными более крупными участниками рынка, — подчеркнула Наталья Мильчакова.
Консолидация сектора уже идет, причем некоторые организации активно ищут на рынке возможности для поглощения небольших игроков и масштабирования, отметил Павел Жолобов из НРА. Есть достаточно примеров, когда собственники мелких банков утрачивают интерес к своим кредитным организациям ввиду невысокой отдачи и готовы выйти с рынка.
Изменение требований к капиталу может ускорить объединение банков, считает Наталья Мильчакова. С 2028 года минимальный уровень для организаций с универсальной лицензией начнет повышаться и к 2030-му увеличится с 1 до 3 млрд рублей, а для базовой — с 300 млн до 1 млрд. Из-за этого примерно половине банков, особенно небольшим и региональным, придется менять бизнес-модель, искать покупателя или объединяться с более успешным игроком.
В результате нынешняя ситуация скорее усиливает различия между крупными и небольшими кредитными организациями, чем создает угрозу всей системе. За последние десять лет число действующих банков упало почти втрое, напомнили в НРА. И дальнейшее сокращение еще вдвое, до 150 игроков, не должно повлиять на стабильность сектора.
Тем не менее уход нишевых и специализированных игроков может ослабить конкуренцию и в конечном счете привести к росту цен на банковские услуги. Но в ближайшие годы такой сценарий не рассматривается, заключили в рейтинговом агентстве. Рынок будут покидать небольшие неэффективные организации, но массовой консолидации сектора в целом не ожидается.
