Микрофинансисты продали коллекторам долги на 10 млрд рублей
Микрофинансовые организации (МФО) продали коллекторам на 10 млрд рублей долгов россиян в прошлом году — почти на треть больше, чем годом ранее. Об этом говорится в исследовании компании «Секвойя Кредит Консолидейшн», с которым ознакомились «Известия». МФО активно избавляются от просроченных микродолгов, чтобы не создавать нагрузку на капитал на фоне ужесточения требований ЦБ к таким компаниям.
Рост объемов продаваемых портфелей объясняется стремлением МФО снизить отчисления в резервы и тем самым нагрузку на капитал. В прошлом году размер отчислений в резервы по просроченным микродолгам был увеличен регулятором вдвое — до 60%. А в 2018 году микрофинансовые организации должны будут зарезервировать 100% просрочки.
ЦБ последовательно ужесточает требования к микрофинансистам, приближая их к банковским. Еще в 2014 году размер отчислений в резервы по микродолгам составлял всего 5%. Но в отличие от банков, которые должны создать резервы на все выдаваемые кредиты, МФО должны их начислять только на займы с просрочкой.
С 2013 года объемы продаж микрокредитных долгов увеличились в два раза: с 5 млрд рублей до 10 млрд рублей, свидетельствуют данные «Секвойи».
— МФО по объему своего бизнеса сильно отличаются друг от друга и выставляют на продажу существенно более мелкие портфели по сравнению с банками — от 100 тыс. до 1,5 млн рублей, — пояснила член совета директоров «Секвойи» Елена Докучаева. — Средняя сумма долга за год не претерпела особых изменений и составляет около 14–16 тыс. рублей. В цессионных портфелях традиционно преобладают долги со средним сроком просроченной задолженности около 240 дней.
По словам Елены Докучаевой, целевая аудитория МФО — заемщики, которые, как правило, не имеют доступа к банковскому кредитованию.
— У них либо нет подтвержденного дохода, либо это их первый опыт обращения за кредитом и у них нет кредитной истории, либо их кредитная история испорчена, — пояснила член совета директоров «Секвойи». — Еще одно отличие заключается в том, что должники МФО нередко проживают в населенных пунктах с населением менее 50 тыс. человек: банкам, как правило, в таких городах нерентабельно открывать офисы. В результате в городах с небольшим населением МФО приобретают нередко даже более качественных клиентов.
Елена Докучаева отметила, что взыскание долгов МФО тяжелее, чем банковской задолженности.
— Например, по этим долгам наблюдается более низкая контактность, что существенно осложняет взыскание такой задолженности, — пояснила представитель «Секвойи». — А низкий уровень доходов заемщиков МФО уже при пропуске нескольких платежей делает для заемщика практически невозможным одномоментное погашение просроченных выплат и возврат в график.
По словам гендиректора сервиса онлайн-кредитования MoneyMan Бориса Батина, рост объемов цессии можно объяснить тем, что компании стали продавать долговые портфели на более крупные суммы, чем 1–2 года назад.
— Вероятность просрочки по кредитам на большие суммы значительно выше, чем на менее крупные, — пояснил Борис Батин. — Соответственно, больших просроченных кредитов всегда больше, чем маленьких. Из-за инфляции средняя сумма займа на рынке онлайн-кредитования за два года выросла не более чем на 12% и сегодня составляет около 12 тыс. рублей.
Кроме того, компании начинают продавать свои долги не только на большие суммы, но и на более ранних этапах. Особенно это касается молодых и небольших компаний, которые, на данный момент, не имеют эффективных скоринговых моделей и технологий в сфере взыскания.
Эксперты не ожидают резкого увеличения объемов цессии в ближайшее время.
