Банк Тинькова и его акционеры надеются привлечь $750 млн
Банк «Тинькофф кредитные системы» (ТКС Банк), основным владельцем которого является известный российский предприниматель Олег Тиньков, объявил о начале процедуры первичного публичного размещения GDR (глобальных депозитарных расписок) в Лондоне. В четверг соответствующее сообщение появилось на сайте Лондонской фондовой биржи.
Формально планируется размещение бумаг кипрской TCS Group Holding PLC, которая полностью владеет ТКС Банком.
Общая сумма IPO (первичного размещения) составит $750 млн, из которых $150–200 млн будут привлечены в пользу самого эмитента, а остальное получит Олег Тиньков и другие акционеры. Источник в финансовых кругах сообщил, что после размещения Олег Тиньков останется мажоритарным акционером компании.
Ожидается, что Тиньков и менеджмент компании не будут осуществлять продажи акций в течение года после размещения.
Планируется, что основная часть средств полученных ТКС банком будет направлена на усиление позиций организации на рынке, а также на развитие розничного кредитного, страхового и платежного бизнесов.
Организаторами размещения выступят Сбербанк КИБ, Goldman Sachs, Morgan Stanley, J.P. Morgan, «Ренессанс Капитал».
ТКС Банк реализует новую для России модель бизнеса — дистанционное банковское обслуживание и демонстрирует позитивную динамику финансовых показателей.
В 2012 году чистая прибыль банка по МСФО выросла в 1,8 раза по сравнению с 2011 годом, до $122 млн.
По состоянию на 30 июня 2013 года кредитный портфель ТКС банка составил около $2 млрд, объем депозитов — около $1 млрд, а число эмитированных кредитных карт достигло 3,5 млн.
В настоящее время миноритарными акционерами банка являются ТКС — фонд Vostok Nafta (доля около 13%), инвестиционный банк Goldman Sachs (12%), фонд Baring Vostok (8%) и менеджмент кредитной организации (1%).
